隨著新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)攀升，一場(chǎng)以換電為核心的新基建浪潮正席卷而來(lái)。
寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德時(shí)代”）、上海蔚來(lái)汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蔚來(lái)”）、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)石化”）等產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛加碼布局，在換電賽道展開(kāi)新一輪競(jìng)逐。從巨頭入局到產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，換電生態(tài)圈正加速共建共享，邁向體系化發(fā)展的新階段。
在“雙碳”目標(biāo)的指引下，中國(guó)正以換電新基建為突破口，加速推進(jìn)能源體系的轉(zhuǎn)型升級(jí)。從政策扶持到技術(shù)創(chuàng)新，從商業(yè)模式探索到產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)作，換電站的規(guī)模化落地不僅重塑新能源汽車(chē)的補(bǔ)能體系，更從深層次推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與重構(gòu)。這場(chǎng)由技術(shù)驅(qū)動(dòng)、政策引領(lǐng)、市場(chǎng)響應(yīng)的能源革命，正在為交通與能源的深度融合開(kāi)辟新的路徑。
多方融合：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)
在位于重慶市南岸區(qū)的某寧德時(shí)代巧克力換電站內(nèi)，一輛B級(jí)轎車(chē)僅用不到100秒便完成了電池更換，車(chē)主萬(wàn)先生表示：“在不排隊(duì)的情況下，換電效率堪比加油，費(fèi)用成本卻大幅下降，確實(shí)省錢(qián)?！边@一高效補(bǔ)能場(chǎng)景的背后，是寧德時(shí)代依托“巧克力換電”技術(shù)構(gòu)建的萬(wàn)站換電工程藍(lán)圖，該技術(shù)采用標(biāo)準(zhǔn)化電池模塊設(shè)計(jì)，可實(shí)現(xiàn)不同車(chē)型的兼容適配。
寧德時(shí)代正加速推進(jìn)其換電戰(zhàn)略布局：短期目標(biāo)是在2025年底前自建1000座換電站；中期規(guī)劃聯(lián)合合作伙伴共建1萬(wàn)座；遠(yuǎn)期愿景是通過(guò)全社會(huì)協(xié)作實(shí)現(xiàn)3萬(wàn)座換電站網(wǎng)絡(luò)覆蓋。“目前1000座自建站的計(jì)劃正在快速落地?！睂幍聲r(shí)代相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“巧克力換電”技術(shù)可覆蓋從A00級(jí)到C級(jí)的乘用車(chē)及物流車(chē)，適配大部分新能源車(chē)型。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)正在顯現(xiàn)。近日，寧德時(shí)代與中國(guó)石化簽署戰(zhàn)略協(xié)議，雙方計(jì)劃今年共建不少于500座換電站，并設(shè)立10000座換電站的長(zhǎng)期目標(biāo)。這一合作將充分發(fā)揮中國(guó)石化3萬(wàn)余座加油站的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為換電模式提供得天獨(dú)厚的場(chǎng)地資源。
當(dāng)前，我國(guó)換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快車(chē)道。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，我國(guó)已建成換電站4443座。在乘用車(chē)領(lǐng)域，蔚來(lái)以超過(guò)3200座的規(guī)模領(lǐng)跑市場(chǎng)，并與寧德時(shí)代達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在電池標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、換電網(wǎng)絡(luò)共享等方面深度協(xié)同。
商用車(chē)領(lǐng)域正成為換電模式的新藍(lán)海。“燃油重卡單公里能源成本是電動(dòng)重卡的3倍左右，而換電3分鐘至5分鐘的補(bǔ)能效率完全媲美加油。”豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司旗下?lián)Q電運(yùn)營(yíng)商北京豪能匯新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豪能匯”）有關(guān)負(fù)責(zé)人徐艷新對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，通過(guò)“車(chē)電分離”模式，用戶(hù)降低了初始購(gòu)車(chē)成本，綜合TCO（總體擁有成本）優(yōu)勢(shì)顯著。目前該公司已在全國(guó)投建運(yùn)營(yíng)30余座充換電站，并制定了“十年萬(wàn)站”的建設(shè)目標(biāo)。
當(dāng)前，換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)正從單一企業(yè)布局向全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作轉(zhuǎn)變。電池廠商、整車(chē)企業(yè)、能源巨頭、運(yùn)營(yíng)商等各方力量加速融合，通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、網(wǎng)絡(luò)資源共享、商業(yè)模式創(chuàng)新等方式，共同推動(dòng)換電模式規(guī)?；l(fā)展。這場(chǎng)由補(bǔ)能效率革命引發(fā)的產(chǎn)業(yè)變革，正在重塑新能源汽車(chē)的能源補(bǔ)給體系，并為交通領(lǐng)域“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供關(guān)鍵支撐。
能源協(xié)同：車(chē)網(wǎng)互動(dòng)價(jià)值凸顯
事實(shí)上，在新型電力系統(tǒng)建設(shè)背景下，換電站對(duì)于能源與交通融合發(fā)展有著更深刻的意義。
4月25日，交通運(yùn)輸部等十部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸與能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，要培育現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)融合體系。鼓勵(lì)新模式推廣及新興產(chǎn)業(yè)孵化。聚合分布式電源、電動(dòng)汽車(chē)、充（換）電設(shè)施等資源，打造交通運(yùn)輸領(lǐng)域虛擬電廠。
清華大學(xué)電機(jī)系副教授、電力系統(tǒng)研究所副所長(zhǎng)胡澤春在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)、充電功率越來(lái)越高，電網(wǎng)擴(kuò)容的壓力增大。而換電站可通過(guò)充電功率控制，對(duì)電力系統(tǒng)更加友好。除了發(fā)揮補(bǔ)能作用，換電站還具備儲(chǔ)能屬性。在低谷電價(jià)期間對(duì)電池組集中充電，在高峰時(shí)段向電網(wǎng)放電，實(shí)現(xiàn)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)（V2G），可在一定程度上調(diào)節(jié)電網(wǎng)負(fù)荷，同時(shí)通過(guò)峰谷套利實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的閉環(huán)。
“從技術(shù)特性來(lái)看，換電站天然具備儲(chǔ)能屬性?！敝薪乒ぜ瘓F(tuán)研究院換電站研發(fā)總監(jiān)蔡加林告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，一座換電站內(nèi)的5塊電池即可形成2000度電的小型儲(chǔ)能站。與充電站不同，換電站可以靈活利用低谷電價(jià)時(shí)段預(yù)先充滿(mǎn)電池，待客戶(hù)更換電池后，再將換下的電池在低谷期充電，從而降低整體運(yùn)營(yíng)成本。此外，營(yíng)運(yùn)車(chē)輛存在閑置期，此時(shí)換電站也可以作為儲(chǔ)能站進(jìn)行充放電操作。
豪能匯有關(guān)負(fù)責(zé)人戴珊珊告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，未來(lái)公司的換電站將承擔(dān)能源管理職能?！澳壳拔覀儍H有30多座充換電站，規(guī)模相對(duì)較小，當(dāng)站點(diǎn)數(shù)量接近100座時(shí)，我們會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求將重卡電池作為電網(wǎng)儲(chǔ)能單元進(jìn)行削峰填谷?！毙炱G新說(shuō)，公司現(xiàn)有的部分設(shè)備已經(jīng)預(yù)留了相關(guān)接口，未來(lái)通過(guò)增加部分硬件設(shè)備并調(diào)整充放電策略，可向電網(wǎng)提供調(diào)頻調(diào)峰服務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)“車(chē)—站—網(wǎng)”協(xié)同互動(dòng)。
除儲(chǔ)能價(jià)值外，換電站作為局部能源調(diào)節(jié)單元的潛力亦受到重視。胡澤春表示，未來(lái)，在分布式光伏條件較好的地區(qū)，換電站還可作為中介節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)發(fā)電與用電聯(lián)動(dòng)和光伏發(fā)電的就地消納。當(dāng)換電站數(shù)量具備一定規(guī)模，構(gòu)成換電網(wǎng)絡(luò)，可形成容量可觀的虛擬電廠，對(duì)于新型電力系統(tǒng)構(gòu)建和能源轉(zhuǎn)型有更大意義。
目前，集光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、充電、放電和換電五大功能于一體的“光儲(chǔ)充放換”一體化綜合能源站已在云南、廣東、山東、河北等多個(gè)省份建成并投入示范運(yùn)營(yíng)。這些能源站充分利用分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，結(jié)合高效儲(chǔ)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)清潔能源的存儲(chǔ)與靈活調(diào)配。同時(shí)配備智能充電樁與大容量換電設(shè)施，可滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)快速補(bǔ)能需求，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)與電網(wǎng)的雙向互動(dòng)。
核心挑戰(zhàn)：破解盈利與標(biāo)準(zhǔn)化難題
目前來(lái)看，換電模式的“重資產(chǎn)、高投入”特性仍是其發(fā)展的核心挑戰(zhàn)。
真鋰研究首席分析師墨柯認(rèn)為，要使換電模式真正成為新能源汽車(chē)補(bǔ)能的主流方式，最核心的挑戰(zhàn)依然是市場(chǎng)和盈利的雙重挑戰(zhàn)。目前單個(gè)換電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本依然較高，而回報(bào)周期又相對(duì)較長(zhǎng)。如何平衡資本投入與收益回報(bào)，依然是短期內(nèi)最需破解的問(wèn)題。
業(yè)內(nèi)人士表示，以蔚來(lái)為例，其三代換電站單站成本約150萬(wàn)元，若以每年新增1000座計(jì)算，僅硬件投入便需15億元。寧德時(shí)代雖資金雄厚，但按單站150萬(wàn)元估算，達(dá)成萬(wàn)站目標(biāo)需投入150億元，疊加運(yùn)營(yíng)成本，壓力巨大。
戴珊珊告訴記者，以新能源重卡換電站為例，通常需要3年到5年才能實(shí)現(xiàn)盈利，前期主要依靠換電運(yùn)營(yíng)商自主投入。從項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)到運(yùn)營(yíng)流程來(lái)看，前期需要對(duì)規(guī)劃的運(yùn)營(yíng)線路上運(yùn)營(yíng)的物流車(chē)隊(duì)及運(yùn)力情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，整合符合條件的土地資源以及電力資源。換電站投建后，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)管理，整個(gè)過(guò)程屬于重資產(chǎn)、高投入，具有較高的門(mén)檻。
對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，影響盈利的因素包括服務(wù)頻次和服務(wù)費(fèi)用，未來(lái)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)進(jìn)一步少人化和無(wú)人化也能夠降低人力成本。除此之外，通過(guò)“電池銀行”實(shí)現(xiàn)部分盈利也是大多數(shù)換電站運(yùn)營(yíng)商采取的路徑。比如寧德時(shí)代提供用戶(hù)訂閱與租賃服務(wù)，通過(guò)規(guī)?；\(yùn)營(yíng)攤薄成本。
而在更多從業(yè)者看來(lái)，制約換電模式和換電產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的一個(gè)重要因素是標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題。
蔡加林告訴記者，當(dāng)前，新能源換電標(biāo)準(zhǔn)體系存在碎片化問(wèn)題：地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、車(chē)企標(biāo)準(zhǔn)各不相同，導(dǎo)致接口不統(tǒng)一、底座不兼容、電池規(guī)格各異。這種標(biāo)準(zhǔn)混亂的局面嚴(yán)重制約了行業(yè)發(fā)展，也是當(dāng)前換電產(chǎn)品推廣緩慢的核心原因。
“行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵仍在于標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的推進(jìn)。”在戴珊珊看來(lái)，蔚來(lái)已建成大規(guī)模的換電站網(wǎng)絡(luò)，其成功經(jīng)驗(yàn)表明，采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的電池可以實(shí)現(xiàn)更高效的流通和資產(chǎn)管理。重卡領(lǐng)域目前在電池框架和換電框架方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了基本互通，但各主機(jī)廠在通訊協(xié)議和接口標(biāo)準(zhǔn)上仍存在差異。從行業(yè)整體發(fā)展角度來(lái)看，實(shí)現(xiàn)電池和換電設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化勢(shì)在必行。
當(dāng)前，國(guó)家和地方相繼出臺(tái)一系列政策和文件，支持和推動(dòng)換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。今年2月份，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2025年縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)申報(bào)有關(guān)工作的通知》，將加強(qiáng)重點(diǎn)村鎮(zhèn)新能源汽車(chē)充換電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)。工業(yè)和信息化部也在今年1月份提出，將制定促進(jìn)換電模式發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)。
隨著換電新基建的加速推進(jìn)，我國(guó)正迎來(lái)新能源汽車(chē)補(bǔ)能體系的革命性變革。這場(chǎng)由技術(shù)、政策與市場(chǎng)共同編織的綠色革命，正悄然重塑出行方式和能源格局，繪就一幅綠色智慧出行的新圖景。
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